القاهرة في 16 فبراير 2023 : تعلن شركة بالم هيلز للتعمير )"بالم هيلز" أو "الشركة " ( والمجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج

وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح :

• تبلغ قيمة الشريحة الاولي 105.27 مليون جنيه ومدت ها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف

الائتماني وخدمة المستثمرين )ميريس(

• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة )ميريس (

• تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة )ميريس(

وقد عقب على الصفقة طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير حيث أعرب عن سعادته بمواصلة

البناء على الإنجازات المحققة من خلال ذلك التعاون الممتد بين كلا المؤسستين، وذلك من خلال الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق.

وأشار طنطاوي إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض التي تم توريقها منذ بدأ البرنامج في عام 2016 وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2

مليار جنيه، وذلك من ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض بما يتيح لها تسريع الجدول

الزمني لتسليم الوحدات للعملاء. وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 ، حيث تمكنت من تسريع وتيرة

الإنشاءات وت طوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.

وقد أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام

صفقة إصدار سندات التوريق لصالح بالم هيلز الرائدة قي قطاع التطوير العقاري بمصر. وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمر ين

بسبب الثقة التي تحظى بها بالم هيلز منذ تأسيسها، فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير

المميزة. وأكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا

لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة بالم هيلز، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها

المجموعة المالية هيرميس.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب العام والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما

قام كلًا من البنك الأهلي المصري ) NBE ( وبنك القاهرة ) BdC ( بدور ضامن التغطية. وقام بنك القاهرة ) BdC ( أيضا بدور متلقي الاكتتاب.

وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ. كما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب. وقام إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور

المستشار القانوني و) KPMG ( بدور مراقب الحسابات.

-انتهي -

تحميل الملف