تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة ")، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال ("ثروة")، شركة تابعه لشركة كونتكت المالية القابضة،

عن إتمام الإصدار السادس وتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة تقترب من ١.٢ مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد ٣٥٥ وحدة سكنية تابعة للشركة والتي قد تم تسليمها لعملاء الشركة في عدة مشروعات. وقد تم طرح السندات الخاصة بالإصدارعلى أربع شرائح بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين AA+/AA/A/A-  .

قامت شركة ثروة لترويج الإكتتاب في الأوراق المالية بدور مدير الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الإكتتاب كلا من شركة مصر كابيتال، بنك مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد، كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار . كما قامت شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات لأول مرة بدور وسيط التداول في السوق الثانوي "الوسيط" بهدف تسهيل دخول المستثمرين من الأفراد الطبيعيين للاستثمار في سندات التوريق.

عقب يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قائلاً: "يسرني الإعلان عن إتمام سادس عمليه توريق في تاريخ الشركة. لقد قمنا بتوريق إجمالي أوراق قبض آجلة قرابة ٥.١ مليار جنيه منذ أن بدأنا برنامج التوريق خلال عام ٢٠١٦. لقد ساعدنا برنامج التوريق منذ بدايته بشكل كبير في تسريع وتيره أعمال التشييد والبناء بكافة المشروعات قبل الجدول الزمني المخطط لها، مما أدى إلى التسليم المبكر في جميع المشروعات تقريباً".

وقد علق أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة قائلاً: "سعداء بشراكتنا الناجحة مع بالم هيلز للتعمير والتي امتدت على مدار السنوات السابقة وأثمرت عن العديد من الإصدارات الناجحة فى سوق رأس المال المصري ونخص بالذكر هذا الإصدار، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه الذى تم تسعيره على أكثر من عائد ليجذب العديد من الأفراد والمؤسسات المالية الغير مصرفية. وقد كلل هذا الإصدار بالنجاح حيث وصل حجم تغطية الإكتتاب إلى ضعف قيمة اللأصدار".

تحميل الملف